Аналитическая компания Dell’Oro Group опубликовала результаты исследования глобального рынка телекоммуникационного оборудования в 2023 году. Отмечается, что после пяти с половиной лет роста отрасль пошла на спад во II половине года. В результате объём отрасли по итогам 2023-го в целом сократился приблизительно на 5 %.

Dell'Oro Group учитывает затраты по шести ключевым направлениям. Это решения для организации широкополосного доступа, микроволновых линий, оптических сетей, мобильных базовых сетей (MCN) и сетей радиодоступа (RAN), а также коммутаторы и маршрутизаторы для сервис-провайдеров.

Источник изображения: Dell’Oro Group

Аналитики говорят, что результаты 2023 года оказались хуже прогнозов. К падению доходов, в частности, привело более медленное, чем ожидалось, развёртывание сетей 5G с автономной архитектурой (5G SA). Кроме того, после двух лет значительных инвестиций в PON операторы сократили капитальные затраты на расширение широкополосных каналов для домохозяйств.

С региональной точки зрения зафиксирован значительный спад в Северной Америке. Без учёта этого региона весь остальной рынок продемонстрировал рост по итогам 2023 года. Негативное влияние на отрасль продолжают оказывать последствия пандемии COVID-19, из-за которой пострадали цепочки поставок. Плюс к этому на продажи отрицательно воздействуют макроэкономические факторы, высокий уровень инфляции и колебания курсов валют.

Huawei, несмотря на санкции со стороны США, по-прежнему сохраняет свои позиции мирового лидера в области телекоммуникационного оборудования. Доля этой китайской компании в 2023 году достигла 30 % против 28 % годом ранее. На втором месте находится Nokia, которая контролирует 15 % мирового рынка (как и годом ранее). Замыкает тройку Ericsson, чья доля сократилась с 14 % в 2022 году до 13 % в 2023-м. Затем идут ZTE и Cisco с результатом 11 % и 6 %.

По оценкам аналитической компании Dell’Oro Group, глобальный рынок телекоммуникационного оборудования в денежном выражении в 2022 году вырос только на 3 %. Для сравнения: в 2021-м продажи поднялись в годовом исчислении приблизительно на 8 %.

Аналитики указывают на несколько факторов, повлиявших на снижение темпов роста. Это, в частности, уход ряда поставщиков с российского рынка из-за сложившейся геополитической обстановки, укрепление курса доллара по отношению к другим валютам и проблемы с поставками в первой половине 2022 года.

Источник изображения: Dell’Oro Group

С географической точки зрения довольно значительный рост зафиксирован в Северной Америке: его оказалось достаточно, чтобы компенсировать спад на рынке EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Китае продажи поднялись примерно на 4 %, тогда как рост выручки от поставок телекоммуникационного оборудования во всех других регионах вместе взятых составил 3 %. Динамика продаж у ведущих поставщиков оставалась относительно стабильной в 2022 году.

При этом семь ведущих игроков в совокупности удерживают около 80 % мировой отрасли телекоммуникационного оборудования. Несмотря на жёсткие санкции со стороны США, китайский гигант Huawei по-прежнему лидирует на глобальном рынке. В то же время эта компания несколько сдала позиции за пределами Китая. Тем не менее, Nokia, Ericsson и Huawei были тремя ведущими поставщиками вне КНР в 2022 году, на долю которых пришлось 20 %, 18 % и 18 % поставок соответственно.

Источник изображения: MTN Consulting

TechBlog ComSoc также обратил внимание на отчёт MTN Consulting, где отмечается, что к концу 2022-го расходы на сетевое оборудование на мировом телекоммуникационном рынке начали выравниваться. По итогам года глобальные затраты на сетевую инфраструктуру поднялись на 2 % против 9 % в 2021-м. При этом больше всех выручку нарастили новички на этом рынке, Microsoft и Amazon.

Компания Dell'Oro Group обнародовала результаты исследования глобального рынка коммутаторов для дата-центров в последней четверти 2022 года. Сообщается, что отрасль пятый квартал подряд демонстрирует рост на двузначные числа процентов, что отражает продолжающееся развитие облачных провайдеров и площадок гиперскейлеров.

В IV квартале 2022-го поставки ЦОД-коммутаторов поднялись на 15 % в годовом исчислении, установив новый рекорд. По итогам минувшего года в целом также зафиксированы рекордные показатели. Рост выручки наблюдался во всех регионах, кроме Китая, где падение в последней четверти 2020 года составило почти 20 %. До этого отрицательная динамика в КНР наблюдалась только в I квартале 2020-го, что объяснялось ограничениями в связи с пандемией COVID-19. Но тогда спад был незначительным, и за ним последовало быстрое восстановление.

Ключевой вклад в рост выручки внесла компания Arista Networks, получившая крупный заказ от Meta✴. За Arista следует Juniper. Доля выручки Arista в течение IV квартала прошлого года выросла почти на 7 %, а по итогам 2022-го в целом превысила 20 %. Годовые поставки устройств класса 200G/400G достигли почти 10 млн портов, что составляет более 10 % от общего объёма продаж. В денежном выражении на такие решения пришлось почти 20 % выручки. Спрос на продукты 200G/400G остаётся высоким среди гиперскейлеров — Google, Amazon, Microsoft и Meta✴.

Изображение: Meta/OCP

«На поставщиков облачных услуг пришлось более 80 % роста продаж в течение квартала. Хотя эти сильные показатели соответствовали нашим ожиданиям, значительное снижение в Китае стало неожиданностью. Спад в КНР можно объяснить различными факторами, в том числе сокращением расходов крупных китайских поставщиков облачных услуг, таких как Alibaba и Tencent, ограничениями в связи с COVID-19 и влиянием обменных курсов валют», — отмечает Dell'Oro Group.

Отчёт, обнародованный компанией Dell’Oro Group, говорит о том, что в III квартале 2022 года выручка от поставок коммутаторов для ЦОД в глобальном масштабе поднялась на 20 % по сравнению с результатом за тот же период 2021-го. Это самый существенный рост в уходящем году.

Рынки Северной Америки, Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали увеличение продаж на двузначные числа процентов, тогда как в регионе EMEA, в который входят Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка, зафиксирован спад. Такая картина объясняется наблюдающимися ограничениями в цепочках поставок, а также снижением спроса в силу макроэкономических вызовов и роста цен на энергоносители.

Основной рост на рынке коммутаторов для дата-центров обеспечили облака и гиперскейлеры. В результате, продажи устройств класса 200G/400G достигли почти 2 млн портов. На долю коммутаторов класса 200G и выше приходится лишь 10 % мировых поставок, но они обеспечили 20 % выручки в III квартале 2022-го.

Источник изображения: Dell’Oro Group

Эксперты прогнозируют, что 200G/400G-решения будут по-прежнему пользоваться спросом среди облачных провайдеров и гиперскейлеров в 2023 году, несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации. Однако основной объём продаж по-прежнему приходится на оборудование 25 Гбит/с и 100 Гбит/с, а не 200 Гбит/с или 400 Гбит/с.

Отмечается, что значительный рост продаж коммутаторов для ЦОД в III квартале — это побочный эффект длительного невыполнения заказов, размещённых в прошлом году. За последние месяцы сроки поставки коммутаторов значительно сократились: с более чем года до 30–40 недель. Дефицит, как ожидается, должен исчезнуть к середине следующего года. 

Согласно данным исследовательского центра Dell'Oro, SmartNIC будут одним из драйверов роста рынка Ethernet-адаптеров, объём которого, по его прогнозу, достигнет к 2026 году $5 млрд. Скорость подключения продолжит расти и на порты с поддержкой скорости 100 Гбит/с и выше будет приходиться почти половина поставок.

В отчёте Dell'Oro «Ethernet Adapter & Smart NIC 5-Year Forecast» за июль 2022 года сообщается, что на SmartNIC будет приходиться растущая доля рынка Ethernet-адаптеров, особенно это относится к гиперескейлерам и сегменту высокопроизводительных приложений. По словам директора по исследованиям Dell'Oro Барона Фунга (Baron Fung), к 2026 году доля SmartNIC составит 38 % всего рынка контроллеров и адаптеров Ethernet.

«SmartNIC заменят традиционные сетевые адаптеры для большей части облачной инфраструктуры гиперскейлеров для задач общего назначения и высокопроизводительных рабочих нагрузок», — сказал Фунг, отметив также перспективность использования SmartNIC облачными провайдерами второго эшелона, в корпоративных ЦОД и на телекоммуникационном рынке. SmartNIC позволяют разгрузить хост-систему, переложив на них часть задач, однако они всё ещё дороги, а сети на их основе сложны в реализации.

Изображение: AMD

Доходы от продаж SmartNIC, по прогнозам Dell'Oro, будут расти в течение ближайших пяти лет со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 21 %, в то время как для традиционных сетевых адаптеров этот показатель составит 5 %. В Dell'Oro также ожидают, что стоимость высокоскоростных портов будет снижаться, поэтому пять лет около 44 % поставок будут приходиться на порты 100GbE+. Так, в США в течение следующих пяти лет в инфраструктуре основных гиперскейлеров — Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft — будут преобладать порты 100GbE и 200GbE.

Согласно последнему экспертному докладу компании Dell'Oro Group, данные из которого приводит The Register, на регулярной основе занимающейся мониторингом рынка комплектующих для строительства инфраструктуры ЦОД, необходимые для создания дата-центров компоненты систем питания и охлаждения поставляются с задержкой в несколько месяцев. И, похоже, ситуация сохранится и в 2023 году.

Если на относительно доступные продукты вроде однофазных источников бесперебойного питания (ИБП), модулей распределения питания в стойке и самих стоек время отгрузки составляет 4–6 недель, то до отправки трёхфазных ИБП и систем охлаждения, а также силовых распределительных систем общего назначения может потребоваться уже 6–12 месяцев.

Выяснилось, что в I квартале поставки на рынке важных базовых компонентов вроде ИБП, систем охлаждения, серверных стоек и систем распределения энергии выросли только на 1–2 %, как в штучном, так и в денежном выражении. По мнению экспертов, низкие объёмы продаж связаны как с плачевным состоянием цепочек поставок, так и с высоким спросом со стороны гиперскейлеров. Поскольку те открывают два-три десятка новых облачных регионов в текущем году, производители обеспечивают в первую очередь их, что отрицательно сказывается на времени поставок для других заказчиков.

Источник изображения: Christina @ wocintechchat.com/unsplash.com

Некоторые технологии в последнее время пользуются всё большим спросом. Если в 2021 году на СЖО приходилось только 5 % расходов на системы охлаждения в целом, то рост этого сегмента рынка в сравнении с предыдущим годом составил около 50 %. Интерес к новым технологиям бьёт все рекорды, подогреваемый инвестициями крупных OEM-производителей и компаний, выпускающих чипы.

Например, только в прошлом месяце Intel анонсировала инвестиции в размере $700 млн в лабораторию по разработке новых технологий жидкостного охлаждения. Она же заключила соглашения с GRC и Submer. А решениями LiquidStack, за которой стоит крупный OEM-производитель Wiwenn, заинтересовались Microsoft и NTT. Кроме того, у той же Alibaba уже есть собственные решения.

Источник изображения: Adi Goldstein/unsplash.com

Хотя недостаток комплектующих ограничивал объёмы поставок, выручка от инфраструктурного оборудования выросла на 6 % в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года, во многом — из-за общего роста цен. Большей частью рост доходов пришёлся на североамериканский, азиатско-тихоокеанский и китайский рынки, где сильнейшие позиции заняли Eaton Riello и Schneider Electric.

Основное бремя инфляции в I квартале легло на оборудование с коротким циклом продаж вроде однофазных ИБП. По прогнозам экспертов, в начале 2023 года ситуация изменится и инфляция затронет и продукцию с длительным циклом продаж. Кроме того, ожидается, что доходы от сбыта физической инфраструктуры для ЦОД за весь 2022 год вырастут на 9 % поскольку проблемы со снабжением будут постепенно устраняться на фоне продолжающегося роста цен.

В значительной части рост будет подогреваться и повышением спроса со стороны гиперскейлеров, а также увеличением расходов на облачные решения. Dell'Oro Group прогнозирует, что облачные провайдеры в 2022 году потратят на инфраструктуру для ЦОД на 25 % больше — порядка $18 млрд, чем в предыдущий отчётный период. Ранее Dell’Oro спрогнозировала, что рост цен на оборудование и рост облачных сервисов приведут к рекордным расходам на ЦОД в текущем году.

Согласно исследованию Dell’Oro Group, капвложения гиперскейлеров и облачных провайдеров в инфраструктуру центров обработки данных (ЦОД) в I квартале росли самыми быстрыми темпами за последние три года. Прогнозируется, что капвложения в ЦОД останутся высокими в течение 2022 года, поскольку спрос продолжает превышать предложение, но к концу 2023 года эта тенденция начнёт снижаться, так как цепочки поставок стабилизируются.

Аналитики Dell'Oro предполагают, что расходы на ЦОД ещё больше вырастут в конце текущего года, поскольку четыре ведущих облачных провайдера планируют открыть по меньшей мере 30 новых регионов, а цены на память имеют тенденцию к росту в преддверии появления новых процессоров Intel и AMD следующего поколения. Ожидается, что гиперскейлеры и облачные провайдеры в этом году потратят на инфраструктуру ЦОД на 25% больше по сравнению с прошлым годом — до $18 млрд.

Источник изображения: Pixabay

Dell'Oro считает, что сохраняющийся потенциал сегмента ЦОД связан с расширенным циклом потребления, вызванным ограничениями в цепочке поставок из-за пандемии. Фунг отметил, что рекордные капвложения, зарегистрированные в I квартале, связаны с более высокой средней ценой реализации (более высокими затратами на инфраструктуру в расчёте на единицу оборудования), а не с увеличением объёмов производства. «Изначально предполагалось, что цепочка поставок стабилизируется во второй половине этого года, но, похоже, это уже не случится», — сказал он.

«Рост в этом году, за исключением гиперскейлеров, в основном обусловлен более высокой стоимостью», — подчеркнул Фунг. Он добавил, что у большинства предприятий фиксированные бюджеты, и из-за более высоких цен они смогут позволить себе менее мощное оборудование. В результате, прогнозирует Фунг, в следующем году публичные облака смогут стать более привлекательными на фоне роста цен на инфраструктуру и увеличения сроков выполнения заказов.

Dell'Oro также указывает на рост ускоренных вычислений, поскольку развёртывание систем ИИ и машинного обучения наращивается в рамках подготовки к проектам вроде метавселенных. Этот сегмент всё ещё мал и охвачен в основном теми же гиперскейлерами и облаками. Но по мере того, как предприятия будут всё чаще работать с такими нагрузками, всё больше компаний начнут развёртывать ИИ-инфраструктуру в своих собственных центрах обработки данных.